Лето 1906 года. Григория тяготит его образ жизни. Котовский понимает, что мог бы служить благородным идеалам. Вскоре судьба сталкивает его со старым другом. В Кишинёв прибывает Виктор Вайнер, активный участник харьковской организации социалистов‑революционеров. Эсеры пытаются завербовать Котовского в свои ряды, рассказывая ему об идеях равенства и братства. Но вскоре новичок разочаровывается в новых знакомых, считая их кровавые методы борьбы недопустимыми. Эсеры поручают Вайнеру заманить несговорчивого товарища на конспиративную квартиру, где намерены его устранить.